[摘要] 中信证券今日（4月22日）发布恒大地产（3333.HK）研报，首次给予恒大“买入”评级，并上调目标价至7.72港元，较当前股价有超过50%空间。恒大地产（3333.HK）今日收报5.34港元，单日升幅6.8%，报5.35港元，再度刷新4年新高。本周升幅已达13.4%，自去年底沪港通开通以来，累计升幅更是高达77.4%。
中信证券今日（4月22日）发布恒大地产（3333.HK）研报，首次给予恒大“买入”评级，并上调目标价至7.72港元，较当前股价有超过50%空间。恒大地产（3333.HK）今日收报5.34港元，单日升幅6.8%，报5.35港元，再度刷新4年新高。本周升幅已达13.4%，自去年底沪港通开通以来，累计升幅更是高达77.4%。
报告认为，恒大紧密型集团和集中化管理风格打造出可扩张、高效、低漏出的经营架构，从而塑造了企业快速低价打造标准化精品的独特能力；在决定企业资金安全和评估财务负担的销售回款速度方面，恒大2014年为行业龙头中销售回款率、销售回款增速快的房企，2015年一季度销售同比增速快。同时，多元化投资高峰期已过去，新的长期盈利增长点将出现。此外，受益于社会融资成本下降等机遇，恒大一体化产业链经营的模式，在营改增改革中优势大。
中信证券预测，恒大2015/16/17年每股核心净利润0.69、0.97、1.68元（人民币），同比增53%、41%、73%，NAV每股9.86港元。
乘沪港通大热东风，不少内地券商巨头纷纷关注内地在港上市企业，作为内房股领头羊同时也是沪港通标的股的恒大地产，除此次获得中信证券买入评级外，国泰君安、海通证券20日亦发布研报分别给予“增持”和“买入”评级，并分别上调目标价至6.5港元和7.74港元。
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